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　　可能會有人覺得不可思議，有著廣泛下游應用和巨大經濟價值的第三代半導體，為何只是一碟“開胃小菜”。

　　這或許是由于“第三代半導體”的稱呼讓人產生了錯覺。實際上，第三代半導體并不是第一代和第二代半導體的升級，并不比前兩代更加先進，三者其實是共存的關系，各有各的優勢和應用領域：

　　第一代半導體以硅材料為主，應用極為廣泛，其主要細分領域包括了集成電路、光電子、分立器件、傳感器;從昂貴的英偉達顯卡、蘋果M1芯片，到只有幾分錢一個的二極管都屬于第一代半導體;

　　第二代半導體以砷化鎵、銻化銦為代表，主要應用于移動通信、無線通信、光纖通信、LED、衛星導航等領域;

　　第三代半導體以氮化鎵、碳化硅為代表，其主要應用于新能源車、光伏、風電、5G通信等領域。

　　從整體產值規模來看，第三代半導體目前還是一個小眾市場，第二代、第三代半導體市場占比加起來不過 10%。

　　臺積電董事長劉德音曾在2021年公開表示，第三代半導體產值小，無法與硅基半導體相比，是特殊技術。“盡管備受期待，但目前有一部分是廣告效果。”

　　從產品細分領域來看，第三代半導體主要應用于功率器件，屬于分立器件、獨立器件的層面(與集成電路相對立)，其應用的產品范圍比第一代硅基材料要窄得多。

　　從價格層面上，第三代半導體雖然是新興技術，但新主要體現在材料處理上，使用的還是成熟工藝，技術門檻并不算很高。功率器件也很難像高端集成電路一樣賣出高價，獲得高利潤。

　　以氮化鎵mosfet為例，其單顆價格大約是硅基mosfet的6倍，但在1688網站上的單個批發價格也不到10元，與高端集成電路如單顆售價上千元的高通驍龍旗艦芯片有著顯著差別。這也造成其市場規模整體不大。

　　三、“四足鼎立”

　　由于使用成熟工藝，第三代半導體的技術門檻并不算很高，又由于整個賽道仍然處于初級階段，本身就不大的市場上吸引了眾多企業涌入，顯得格外擁擠。

　　全球范圍內，有專家指出，美國、歐洲、日本、中國在第三代半導體發展上處于“四足鼎立”狀態。英飛凌(歐洲)、意法半導體(歐洲)、三菱電機(日本)、安森美(美國)、瑞薩電子(日本)等玩家憑借著在硅基功率器件的制造經驗，都在布局第三代半導體的制造。

　　并且由于歷史原因，這些國際對手的技術水平上仍然領先于我國本土企業。

　　但國內的競爭卻要比國際上更加激烈，眾企競逐，格局混亂。從襯底、外延、到設計、制造、封測領域，以三安光電、聞泰科技、露笑科技、新潔能、時代電氣、山東天岳、士蘭微、揚杰科技、斯達半導、宏微科技等半導體公司都在加速布局。

　　且第三代半導體不需要像臺積電那樣一座晶圓廠動輒投入數百億元，大約10億元就能建起一個一般規模的制造廠。中芯國際創始人張汝京就曾表示，第三代半導體材料和器件的生產制造投資金額較小，并且周期較短。疊加行業的技術門檻并不高，這些都在客觀上助推了行業的激烈競爭。

　　受到了來自資本市場、媒體輿論等多方面的追捧與期待，但第三代半導體業務對于國內玩家們真實的業績貢獻，在現階段還不算高，尤其是新玩家，能展示在財務報表中的收入和利潤更少。

　　以龍頭企業三安光電為例，2021年集成電路芯片業務營收15.33億元，僅占其總營收的12.2%;且該業務中還包含了激光器及探測器芯片、砷化鎵射頻芯片等相當部分非三代半導體的產品。至今其主力業務還是LED芯片。

　　對于士蘭微、新潔能、聞泰科技、揚杰科技等功率半導體玩家來說，還需要面臨的一個問題是碳化硅、氮化鎵功率器件，是否會對其原業務硅基功率器件形成替代，一旦新技術、新產品跟不上，其業績更容易受到競爭對手的沖擊。

　　整體上看，目前國內第三代半導體玩家的業績仍然主要依賴傳統硅基芯片業務。 當半導體行業處于周期下行階段時，業績也會受到沖擊。

　　沒有堅實業績的支撐的情況下，只依靠擴產消息和想象力，這些概念公司還無法走出長牛。

　　四、寫在最后

　　我國企業正在第三代半導體領域中持續發力。正如在家電、電子產品、光伏等多個領域發生的一樣，國內企業往往以較低的價格占領市場，同時大大拓寬下游應用規模，整個行業有機會加速成長。

　　世界先進董事長方略曾經表示，“即使再過5年，第三代半導體產值也未必超過(半導體整體市值的)1%，但是新材料(碳化硅、氮化鎵)衍生的商機，將突破硅材料無法做到的領域，將是值得探索的嶄新世界。”

　　尤其對于中國一個能源大國來說，第三代半導體的價值不僅僅在于行業規模和產值，其提升效率、節約能耗的特性，同樣可以創造出巨大的社會價值。

　　資本市場通常對于新生事物的正面價值和意義更加看重，但其現階段所存在的問題也同樣不容忽視。投資者們在積極投入第三代半導體的同時也應該更加明確，至今它仍在襁褓之中。

來源：網絡

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